宁波银行200亿小微企业金融债获批

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宁波银行200亿小微企业金融债获批

  2018年12月6日,宁波银行审议通过了《关于调整非公开发行A股股票方案的议案》,调整后,非公开发行A股股票数量为不超过416400156股(含本数),募集资金总额为不超过人民币80亿元。华侨银行和雅戈尔与公司签署了附生效条件的股份认购协议,承诺认购本次非公开发行的部分股份;宁波开发投资与公司签署了附生效条件的股份认购协议的终止协议,不再参与本次非公开发行。

  每日经济新闻 

  再次调整定增方案 除了发行金融债券补充资本,宁波银行定增也在进行之中。日前,宁波银行发布了《非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》,对非公开发行的发行对象等内容进行了调整,华侨银行承诺认购本次非公开发行的部分股份,雅戈尔公司退出此次非公开发行。调整后,宁波银行本次非公开发行A股股票数量为不超过416400156股(含本数),募集资金总额为不超过人民币80亿元,扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本。

  宁波银行在公告中表示,以公司截至2018年12月31日的总股本、本次非公开发行股份数量的上限、华侨银行承诺认购本次非公开发行股份数量的上限计算,本次非公开发行完成后,公司总股本将从5208555438股增至5624955594股,宁波开发投资、华侨银行、雅戈尔仍为公司前三大股东,公司股权结构不会发生重大变更,也不会导致公司控制权发生变更。

  宁波银行日前发布的2019年一季度报告显示,其业绩保持较快增长。一季度,宁波银行实现归属于母公司股东的净利润33.88亿元,同比增长20.06%;实现营业收入81.24亿元,同比增长23.43%。

  宁波银保监局公告截图

  200亿小微企业金融债获批 宁波银保监局公告,同意宁波银行在全国银行间债券市场发行不超过200亿元人民币的金融债券,所募集资金全部用于发放小微企业贷款。

  雅戈尔也在4月26日公告披露了退出定增的原因,因其2018年末长期股权投资账面值与2018年三季度末相比,增幅较大,按照《中资商业银行行政许可事项实施办法》中对于中资商业银行募集新股份的出资人资格要求,将无法认购宁波银行本次非公开发行股份。雅戈尔同时表示,本次未能参与宁波银行非公开发行,不会对公司未来发展战略和日常生产经营产生不利影响。

  近日,宁波银保监局公告显示,《宁波银行股份有限公司关于发行小型微型企业贷款专项金融债券的请示》已获得批复同意,宁波银行将在全国银行间债券市场发行不超过200亿元人民币的金融债券,所募集资金全部用于发放小微企业贷款。

  宁波银行日前公布了2019年一季度报告,截至2019年3月末,宁波资产总额11609.97亿元,比年初增长3.99%;各项存款7472.68亿元,比年初增长15.55%;各项贷款4445.56亿元,比年初增长3.61%。2019年一季度,公司实现归属于母公司股东的净利润33.88亿元,同比增长20.06%;实现营业收入81.24亿元,同比增长23.43%;实现手续费及佣金净收入17.76亿元,同比增长17.40%。截至2019年3月末的不良贷款率0.78%,与年初持平;拨备覆盖率520.63%,资本充足率为14.81%,一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为11.34%和9.38%。

  宁波银行表示,2018年公司不断加大资源倾斜,优化考核政策,持续加大小微企业金融服务团队配置,完善小微企业专营机构建设。截至报告期末,共设立小微专营团队235个,总人数超过1400人,较年初增加400余人。

  宁波银行此次定增经历了多次调整。2017年4月,宁波银行发布2017年非公开发行A股股票预案,计划非公开发行不超过779958816股,募集资金总额不超过人民币100亿元,非公开发行的发行对象为不超过10名特定投资者;其中,宁波开发投资集团有限公司和华侨银行分别承诺认购数量不超过本次非公开发行股票总数的20%,认购金额不超过20亿元。

  公告显示,截至2018年12月31日,华侨银行持有公司961,917,714股A股股票,持股比例为18.47%,华侨银行QFII持有公司79791098股A股股票,两者合计持有公司1041708812股A股股票,合计持股比例20%,为公司第二大股东。华侨银行承诺认购本次非公开发行A股股票数量的20%,总认购金额根据华侨银行最终认购数量和发行价格确定。

  宁波银行2018年年报显示,其小微企业客户在2018年有较快增长。2018年末,宁波银行零售公司客户数225091户,较年初增长29%。其中,结算客户37455户,增长17%;授信客户48858户,增长78%;国际业务客户13210户,增长17%;理财客户5671户,增长5%。截至2018年末,宁波银行零售公司表内贷款余额569亿元,较年初增加113亿元,增长25%;票据融资中,小微企业客户占比45.4%,较年初增加1114户。